Guía editorial de Aitania. Redacción con ayuda de IA (gpt-6-luna) a partir de hechos comprobados en las fuentes citadas el 17/10/2026, revisada contra ellas. Los ejemplos son ilustrativos y no corresponden a clientes reales. No es asesoramiento jurídico.
Para crear un agente de IA útil, define primero qué tarea debe resolver y qué límites tendrá; después pide una propuesta con pruebas de aceptación por escrito. Antes de contratar, prepara ejemplos de trabajo, datos disponibles, herramientas que deberá usar y permisos que podrá tener.
1. Define la tarea concreta que quieres delegar
Empieza por describir una tarea que hoy haga una persona y que puedas observar de principio a fin. Evita encargos vagos como «mejorar la atención al cliente» o «automatizar la oficina». Especifica qué inicia el proceso, qué información recibe, qué resultado debe entregar y en qué casos debe detenerse o pedir ayuda.
Anota también quién realiza ahora la tarea, qué pasos sigue y qué excepciones aparecen. No hace falta documentar cada gesto: basta con que el proveedor entienda el trabajo real, no solo el resultado ideal. Si la tarea depende de decisiones humanas, indica cuáles se pueden automatizar y cuáles deben seguir bajo revisión de una persona.
Comprueba si necesitas realmente un agente. Anthropic distingue los flujos de trabajo, que siguen rutas de código predefinidas, de los agentes, donde el modelo dirige de forma dinámica sus procesos y el uso de herramientas. Recomienda empezar por la solución más simple y añadir complejidad solo si mejora el resultado; los agentes pueden implicar más coste y latencia, y acumular errores. Puedes leer su explicación sobre cómo diseñar agentes efectivos y consultar nuestra guía sobre qué es un agente de IA.
2. Prepara los datos y los ejemplos de trabajo
Reúne los materiales que permitan entender la tarea: instrucciones actuales, plantillas, preguntas frecuentes, documentos y ejemplos de entradas y salidas. Incluye casos habituales y casos difíciles. Si el agente debe clasificar solicitudes, por ejemplo, prepara muestras de solicitudes y el resultado que esperas en cada una. Señala los casos en los que no hay una respuesta segura o completa.
Identifica dónde están los datos y quién puede facilitar el acceso. Indica si la información cambia con frecuencia y cómo se mantiene actualizada. No entregues más información de la necesaria para valorar el proyecto. Antes de compartir documentos reales, pregunta al proveedor cómo se tratarán, quién podrá acceder a ellos y si necesita versiones anonimizadas, es decir, sin datos que identifiquen a personas.
Acordad qué fuentes puede consultar el agente y cuáles quedan fuera. Si debe responder basándose en documentación interna, pide que la propuesta describa cómo se incorporará esa documentación y cómo se corregirán errores o contenidos desactualizados. Para preparar el encargo, puedes seguir esta guía para plantear un proyecto de IA.
3. Decide qué herramientas usará y qué permisos tendrá
Haz una lista de las aplicaciones que intervienen en la tarea, como el correo, el sistema de gestión de clientes o el almacenamiento de documentos. Distingue entre consultar información y modificarla. También especifica si el agente debe redactar un borrador, enviar un mensaje, cambiar un registro o iniciar otra acción.
Aplica el principio práctico de dar solo los permisos necesarios para la tarea. Pide que se detalle qué acciones podrá realizar, qué acciones estarán bloqueadas y qué pasos requerirán aprobación de una persona. Aclara quién concede y retira los accesos, cómo se registran las acciones y cómo se interrumpe el proceso si algo no funciona como se esperaba.
No aceptes una descripción genérica como «se conectará con tus herramientas». Solicita los nombres de los sistemas que se integrarán, los datos que se intercambiarán y las limitaciones previstas. Si el proveedor propone cambios en tus procesos o aplicaciones, separa ese trabajo del desarrollo del agente para poder valorar cada parte.
4. Pide una propuesta que puedas comparar
Envía a cada proveedor el mismo resumen de la tarea, los ejemplos disponibles y las condiciones de uso. Pide una respuesta por escrito que incluya el alcance del trabajo, los pasos de implementación, las dependencias de tu empresa y lo que quedará fuera. Solicita que expliquen qué solución recomiendan y por qué, incluida la opción de resolver la tarea con un flujo de trabajo más sencillo.
La propuesta debe concretar qué entregables recibirás, qué herramientas conectará y qué permisos necesita. Pregunta cómo se gestionan los errores, qué información quedará registrada para revisar lo ocurrido y quién se encargará de los cambios posteriores. Pide que indiquen qué supuestos han tenido que hacer y qué información falta para confirmar la propuesta.
Asegúrate de que la oferta incluya una forma de probar el resultado antes de decidir su uso habitual. Pregunta qué apoyo se incluye durante esa prueba, cómo se comunicarán los problemas y qué condiciones permitirán darla por terminada. Para organizar esa fase, consulta la guía de pilotos de IA en empresas.
5. Escribe los criterios de aceptación antes de empezar
Los criterios de aceptación describen qué debe ocurrir para considerar que el trabajo está bien hecho. Evita expresiones imprecisas como «que funcione bien». Para cada caso de prueba, define la entrada, la salida esperada y los errores que no serían aceptables. Añade también qué debe hacer el agente si le falta información, encuentra datos contradictorios o no puede completar una acción.
Incluye criterios sobre el proceso, no solo sobre la respuesta final. Por ejemplo, si debe pedir autorización antes de modificar un registro, comprueba que no lo modifica sin ella. Si debe derivar ciertos casos a una persona, prepara casos para verificar esa derivación. Especifica quién revisará los resultados y cómo se anotarán los fallos para que proveedor y empresa hablen de los mismos hechos.
Acordad también cómo se tratarán los cambios durante el proyecto. Si aparecen nuevas tareas, herramientas o permisos, pide que se actualice el alcance y se revisen los criterios afectados. Así podrás distinguir una corrección necesaria de una ampliación del encargo.
6. Prueba el agente con casos normales y excepciones
Empieza en un entorno de prueba, sin permitir acciones reales que no sean necesarias para validar el comportamiento. Usa ejemplos representativos y revisa tanto lo que hace como lo que deja de hacer. Compara cada resultado con los criterios acordados: ¿usa la fuente prevista?, ¿pide ayuda cuando debe?, ¿evita actuar sin permiso?, ¿deja una respuesta comprensible para quien continúa el trabajo?
Prueba también entradas incompletas, información contradictoria y solicitudes fuera del alcance. Observa si el agente se detiene, explica la limitación o deriva el caso, en lugar de continuar como si tuviera certeza. Registra los fallos con el caso concreto, el resultado esperado y lo que ocurrió. Después, acuerda qué se corregirá y repite las pruebas afectadas.
No confundas una demostración preparada por el proveedor con una comprobación de tu proceso. La prueba debe incluir datos y situaciones que tu equipo reconozca, respetando las condiciones de acceso acordadas. Si el agente va a realizar acciones, valida primero los límites y las aprobaciones con especial atención.
7. Aclara responsabilidades y decide el siguiente paso
Antes de usar el agente en el trabajo habitual, confirma quién lo supervisará, quién atenderá incidencias y quién mantendrá actualizadas las instrucciones y fuentes de información. Deja por escrito cómo se retirarán permisos o se pausará el sistema si deja de cumplir los criterios. Decide qué resultados revisarás de forma periódica y quién puede autorizar cambios en su alcance.
Si el proyecto trata datos personales, identifica qué datos intervienen y quién los trata. El artículo 28.3 del RGPD establece que el tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico que lo vincule respecto al responsable. No es asesoramiento jurídico: pide a la persona responsable de protección de datos o a un profesional jurídico que revise el encargo y la documentación aplicable. Puedes consultar el texto oficial del RGPD.
Con la tarea, los ejemplos, los permisos y los criterios preparados, ya puedes pedir propuestas comparables. Si quieres ayuda para concretar el encargo, utiliza el asesor de Aitania o consulta el directorio de servicios de agentes de IA.
